31 octobre 2024 | Sterling
ATLANTA, 31 octobre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — First Advantage Corporation (NASDAQ : FA), un important fournisseur international de solutions de vérification des antécédents et de l’identité à des fins d’emploi, annonce aujourd’hui l’acquisition officielle de Sterling Check Corp. (la « transaction »). Valorisée à 2,2 milliards $ après la prise en charge des dettes de Sterling, l’acquisition réunit des plateformes d’avant-garde et des solutions innovatrices pour rehausser l’expérience client, élargir et diversifier la présence sectorielle et géographique de First Advantage et équilibrer son portefeuille.
« First Advantage accueille avec enthousiasme la talentueuse équipe de Sterling. Par l’union de nos sociétés et de nos cultures, nous pourrons répondre aux besoins de nos clients et créer de la valeur pour nos actionnaires, affirme Scott Staples, chef de la direction de First Advantage. Nous avons un objectif commun, celui d’offrir un service à la clientèle exceptionnel et des solutions d’une qualité et d’une rentabilité supérieures. La transaction nous donnera la chance d’améliorer notre proposition de valeur et d’aider nos clients à recruter judicieusement, à accélérer l’intégration en entreprise et à protéger leur ressource principale : leur personnel. »
« Grâce à l’acquisition de Sterling, First Advantage sera bien placée pour créer de la valeur à long terme, réaliser des gains d’efficacité, s’ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, investir dans de nouvelles solutions informatiques, incluant l’automatisation à base d’IA, et diversifier ses affaires en vue d’accroître sa résistance. Le regard tourné vers l’avenir, nous nous engageons à faciliter l’intégration parfaite de nos cultures d’entreprise, à continuer d’offrir des solutions de calibre supérieur à nos clients, à exécuter nos plans de synergie avec rapidité et efficacité et à nous désendetter. Nous sommes impatients de divulguer la nouvelle structure de l’organisation et notre stratégie d’avenir pendant notre audioconférence de troisième trimestre. »
Points saillants
First Advantage et Sterling proposent des solutions informatiques complémentaires en vue d’aider les employeurs du secteur de la santé, du commerce au détail et en ligne, des transports, de la manufacture, de la finance et d’autres secteurs à réduire le risque et à recruter les meilleurs candidats. First Advantage s’engage à offrir un excellent service à la clientèle et une expérience client et candidat conviviale, compatible avec les appareils mobiles et axée sur les données. À la suite de la fusion, les clients pourront tirer parti des ressources accrues qui seront vouées à l’innovation et d’une gamme élargie de produits et de solutions, qui alimenteront également la croissance de la société fusionnée.
Compte tenu du chiffre d’affaires combiné pro forma d’environ 1,5 milliard $, la transaction devrait produire de 50 à 70 millions $ de synergies sur une base annuelle, ce qui aurait pour résultat l’augmentation immédiate du bénéfice par action par un facteur de deux chiffres. En s’introduisant dans de nouveaux marchés, secteurs et régions, la société fusionnée sera en mesure de diversifier ses sources de revenu, ce qui lui permettra de réduire les fluctuations saisonnières et d’améliorer la planification de ses ressources et la rentabilité de ses activités.
Pour obtenir davantage d’informations sur la transaction, visitez le https://fast.fadv.com.
Conseillers
J.P. Morgan Securities LLC a servi de conseiller financier principal à First Advantage. Barclays Bank PLC, BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., Jefferies Finance LLC, RBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, HSBC, KKR Capital Markets LLC, Stifel, et Wells Fargo Securities, LLC ont également servi de conseillers juridiques à First Advantage. Simpson Thacher & Bartlett LLP a servi de conseiller juridique à First Advantage dans le cadre de la transaction.
Goldman Sachs & Co. LLC et Citi ont fourni leurs conseils financiers à Sterling. Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP a servi de conseiller juridique à Sterling dans le cadre de la transaction.
Détails de l’audioconférence
First Advantage fournira des précisions sur l’acquisition de Sterling pendant sa conférence de troisième trimestre, qui aura lieu le 12 novembre 2024 à 8 h 30 (heure de l’Est). Pour vous joindre à la conférence, veuillez composer le 800-445-7795 (aux États-Unis) ou le 785-424-1699 (à l’international) environ dix minutes avant le commencement officiel. Veuillez mentionner au téléphoniste que vous souhaitez joindre la conférence de troisième trimestre de First Advantage ou fournir le code de conférence suivant : FA3Q24. La conférence sera également diffusée en ligne au https://investors.fadv.com. Pour y accéder, cliquez sur « News & Events » et sélectionnez « Events & Presentations ». Des matériels pertinents seront publiés au même endroit avant la conférence. Il sera également possible d’accéder directement à la webdiffusion au https://event.on24.com/wcc/r/4698641/CBB927EE7939B018AE38DEBC57EF3185.
À la suite de la conférence, un enregistrement pourra être obtenu au https://investors.fadv.com.
À propos de First Advantage
First Advantage (NASDAQ : FA) est un important fournisseur international de solutions d’enquête, de vérification des antécédents et de l’identité à des fins d’emploi. First Advantage propose des idées et des services innovateurs pour aider ses clients à pallier le risque et à recruter les meilleurs talents, qu’il s’agisse de salariés, de travailleurs contractuels ou temporaires, de locataires ou de conducteurs. La société, dont le siège social est situé à Atlanta, effectue des enquêtes dans plus de 200 pays et territoires. Pour découvrir comment recruter judicieusement et accélérer l’intégration en entreprise avec First Advantage, visitez le https://fadv.com/.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse et les documents qui y sont mentionnés contiennent des déclarations prospectives (« forward-looking statements »), en vertu de la définition prévue à l’article 27A de la Loi modifiée de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act) et à l’article 21E de la Loi modifiée de 1934 sur le commerce des valeurs mobilières (Exchange Act). Chacune des déclarations prospectives de First Advantage devrait être sujette aux dispositions refuges que prévoit la loi. Les déclarations prospectives contiennent des termes prévisionnels : « vise », « anticipe », « croit », « persiste », « pourrait », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « planifie de », « prévoit de », « potentiel », « cherche à », « devrait », « fera », « souhaite », ainsi que leurs antonymes, leurs variantes et d’autres termes similaires. Les déclarations portant sur la performance et les activités futures, la stratégie commerciale, l’évaluation et la prévision du revenu, les pertes, les coûts, les dépenses, les profits, le flux de trésorerie, la situation financière, les avantages anticipés de transactions stratégiques (incluant les acquisitions et les cessions) et les plans et les objectifs de la direction (incluant les plans de génération de liquidités) que contiennent le présent communiqué de presse et les documents qui y sont mentionnés sont notamment désignées « déclarations prospectives ». Ces déclarations incluent, sans s’y limiter, les énoncés à l’égard des avantages anticipés de la transaction pour First Advantage et ses actionnaires. First Advantage se fonde sur ces déclarations prospectives pour définir ses attentes, ses acquis, ses évaluations et ses prévisions. Les déclarations prospectives ne sont toutefois que des prévisions et, par conséquent, sont susceptibles d’inclure des incertitudes et des risques connus et inconnus sur lesquels First Advantage n’exerce aucun contrôle. De nombreuses circonstances pourraient influencer les conditions matérielles dans lesquelles se déroule la transaction et en modifier substantiellement la forme, incluant, sans s’y limiter, les suivantes : i) l’incidence de la transaction sur les relations commerciales, le rendement et les affaires de First Advantage en général ; ii) le risque que la transaction perturbe les plans et les activités actuelles de First Advantage et motive des employés de Sterling à quitter leur poste ; iii) les risques liés à la distraction des dirigeants de First Advantage pendant la période d’intégration ; iv) les coûts, dépenses et frais inattendus résultant de la transaction ; et v) l’issue de tout procès intenté contre First Advantage ou Sterling en lien avec la transaction. Ces circonstances, parmi les nombreux autres facteurs abordés dans le présent communiqué et dans les documents déposés par Sterling et par First Advantage à la SEC, incluant les formulaires 10-K, 10-Q et 8K, pourraient influencer le rendement, les réalisations et les résultats réels de sorte qu’ils diffèrent substantiellement de ceux qu’anticipent ou que sous-entendent les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ci-incluses ne constituent aucunement une garantie de rendement futur. La situation financière, les liquidités, les résultats réels et le secteur dans lequel First Advantage exerce ses activités pourraient différer considérablement des prévisions qui y sont présentées. Toute déclaration prospective ci-incluse n’est valide qu’à la date de sa publication. À moins d’obligation juridique contraire, First Advantage ne sera aucunement contrainte de modifier, de réviser, ni d’annoncer publiquement la modification ou la révision d’une déclaration prospective à une date ultérieure pour tenir compte de nouvelles informations ou de nouveaux événements ni pour tout autre motif.
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